ایران در جام ملت‌های آسیا 2004 در گروه D مسابقات با تیم‌های تایلند، عمان و ژاپن هم‌گروه شد. با 2 تساوی و یک برد به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد و به مصاف کره جنوبی رفت. در بازی با کره‌ای‌ها با هت‌تریک کریمی ایران به پیروزی 4 بر 3 رسید و در مرحله نیمه‌نهایی مقابل چین میزبان قرار گرفت. در ضربات پنالتی مبعلی و گل‌محمدی پنالتی‌های خود را خراب کردند و ایران از رسیدن به فینال بازماند. تیم ملی مقابل بحرین قرار گرفت و توانست با حساب 4 بر 2 عنوان سومی رقابت‌ها را از آن خود کند. 

ایران 3 - تایلند صفر گل‌ها: عنایتی، نکونام و دایی

ایران 2 - عمان 2 ؛ گل‌ها: کریمی و نصرتی

ایران 0 - ژاپن 0 

ایران 4 - کره جنوبی 3 ؛ کریمی (3) ، گل به خودی

ایران 1 - چین 1 ؛ گل‌ها: محمد علوی 

ایران 4 - بحرین 2 ؛ گل‌ها: نکونام، کریمی و دایی (2)

ژاپن با نتیجه 3 بر یک توانست چین میزبان را شکست دهد و قهرمان این رقابت‌ها شود.